СТРИЖ CRM
crm.strizh.ru · только VPN
Рабочее место
Главная
Задачи
Сделки
Компании
Контакты
Лиды
3
Документы
Брокеры
Комиссии
Администрирование
Правила стадий
SD
Администратор
Администратор
Поиск по сделкам, компаниям, ИНН…
⌘ K
Роль (прототип): Администратор
АД
Правила стадий
Матрица полномочий: кто устанавливает стадию, нужно ли второе подтверждение, можно ли пропустить и кто возвращает назад. Изменения пишутся в журнал.
Импорт
Экспорт
Сохранить
Стадия
Периметр
Кто устанавливает
2-е подтв.
Кто подтверждает
Пропуск
Кто возвращает
новая заявка
СТРИЖ
Менеджер
—
Менеджер
сбор документов
СТРИЖ
Менеджер
—
Менеджер
проверка документов
СТРИЖ
Менеджер
—
Менеджер
выбор ТД
СТРИЖ
Менеджер
—
Менеджер
ВЭД-контракты подписаны
СТРИЖ
Менеджер
—
Менеджер
маршрут готов
СТРИЖ
Менеджер
—
Менеджер
условия согласованы
СТРИЖ
Менеджер
—
Менеджер
поручения приняты
СТРИЖ
Менеджер
—
Менеджер
ожидает одобрения
СТРИЖ
Менеджер
—
Менеджер
★ одобрение финансирования
СТРИЖ
Рук. операций
Рук. операций
Рук. операций
★ клиент оплатил
СТРИЖ
Менеджер
Рук. операций
—
Рук. операций
★ средства получены СТРИЖ
СТРИЖ
Менеджер
Рук. операций
—
Рук. операций
★ передано в ТД
СТРИЖ
Рук. операций
Рук. операций
Рук. операций
ТД получил средства
ТД
Менеджер
Сервис ТД
—
Рук. операций
выплата отправлена
ТД
Менеджер
Сервис ТД
—
Рук. операций
зачисление подтверждено
ТД
Менеджер
Сервис ТД
—
Рук. операций
денежная стадия: нужен документ, сумма и дата; пропуск запрещён
неснимаемый минимум: список «кто устанавливает» не может быть пустым
сумма-порог в MVP не используется